当拯救世界需要牺牲色相时，这个世界一定是坏掉了吧！那一日，年幼的魔王葵·塞西尔是这样想的。 　　魔王塞拉：“小葵啊！你已经是一个成熟的魔王了，组织上有个任务要交给你！新一代的人族勇者即将出现了。我们希望你能够卧底到尼蒙找到勇者，勾引......呃不，是对他进行正确的思想教育。记住，喜欢鸟人是绝对不行的。” 　　葵：据统计，人族出现的每一代勇者都是男性。作为一名男生，我该怎么去勾......掰正勇者的思想啊！ 　　凭借着可爱的外表和软糯的声音，葵不出意料地被当成了女孩。就这样小魔王的人族“卧底”生涯开始了！